אודות

עו"ד שי ברנוב הינו שותף, ומנהל המחלקה הבינלאומית במשרדי הפירמה בתל אביב.

לשי ניסיון עשיר בליווי וייצוג חברות ישראליות הפועלות בארה"ב או לחילופין, מעוניינות להרחיב את פעילותן המקומית גם לארה"ב.

שי עבד במשרדי הפירמה בבוסטון כ-7 שנים, בהן צבר ידע מעמיק בכל הנוגע לדין האמריקאי בכלל ולדיני ניירות ערך בארה"ב בפרט, לרבות בגיוסי הון ציבוריים ופרטיים ובליווי חברות ישראליות הפועלות בארה"ב, בתחום מדעי החיים ובתחומים אחרים. שי חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ניו יורק.

בשנת 2013, שי שב למשרדי הפירמה בתל אביב והקים את המחלקה הבינלאומית, אשר מספקת את מכלול השירותים המשפטיים לחברות ישראליות בעסקאות בארה"ב וכן לחברות אמריקאיות הפועלות בישראל.

בנוסף, עו"ד ברנוב חבר בכיר בצוות ה- Securities and Corporate Financeשל מחלקת ניירות הערך האמריקאית של הפירמה.

מומחיות וניסיון בעבודה

  • מומחיות בדין האמריקאי בכל הנוגע לדיני חברות ובמגוון רחב של סוגיות בדיני ניירות ערך מקומיים, כגון חובות דיווח, מכירת מניות על ידי בעלי עניין, עמידה בדרישות ה-SEC, FINRA, NASDAQ וייצוג לקוחות ישראלים ואמריקאים מול גופים אלו.
  • ליווי חברות בעמידה בתנאי ה-FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).
  • מומחיות ספציפית בייצוג בנקים להשקעות וחתמים במגוון רחב של גיוסי הון בארה"ב, לרבות הנפקה ראשונה לציבור (IPO), הנפקות המשך, עסקאות PIPE, ATM וסוגים נוספים.
  • ניסיון עשיר בייצוג וליווי חברות ישראליות בעסקאות רכישה של חברות אמריקאיות, בהקמת פעילות ומיזמים משותפים בארצות הברית, וכן בליווי שוטף ומקיף בהיבטים השונים של פעילות בארצות הברית.
  • מומחיות חברות בתחום מדעי החיים, תוכנה, חומרה, ייצור ושירותים.

עסקאות מייצגות

הנפקות הון ורישומים ציבוריים

  • ייצוג formerly Nasdaq: ADHD) Alcobra Ltd) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בהנפקה ראשונה לציבור, ובשלוש הנפקות לציבור נוספות לציבור בתמורה כוללת של כ- 134,000,000$.
  • ייצוג Nasdaq: RDCM) Radcom Ltd) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בשתי הנפקות לציבור של מניות רגילות בתמורה כוללת של למעלה מ- 55,000,000$.
  • ייצוג Nasdaq: ORPN) Bioblast Pharma, Ltd) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בהנפקה ראשונה לציבור, ובהנפקה נוספת  לציבור בהיקף של כ- 42,000,000$.
  • ייצוג BiomX Ltd ב Round A בגיוס סכום של כ- 24,000,000$.
  • ייצוג Syqe Medical Ltd ב Round A בגיוס סכום של כ- 30,000,000$.
  • ייצוג Nasdaq:OTIV) OTI- OnTrack Innovation) בהנפקה לציבור בתמורה של  10,000,000$.
  • ייצוג בנק ההשקעות האמריקאי Rodman & Renshaw  בשתי הנפקות ציבוריות בסך של 20,000,000$ עבור (Kitov Pharmaceuticals (Nasdaq: KTOV.
  • יצוג Aegis Capital Corp ברישום בנאסד"ק בגיוס ציבורי של 8,600,000$ של
    Nasdaq:MICT) Micronet Enertec Offering Inc).
  • ייצוג Nasdaq:APOP) Cellect Biotechnology) בגיוס ציבורי של 8,400,000$ ורישום של מניות (ADS) בארה"ב, אשר כתוצאה מכך הפכהCellect כחברה דואלית, הנסחרת הן בנאסד"ק והן בבורסה בתל אביב.

מיזוגים ורכישות

  • ייצוג formerly Nasdaq: ADHD) Alcobra Ltd) כעורך הדין האמריקאי והישראלי במיזוג הפוך עם חברת Arcturus Therapeutics Ltd בעסקה בשווי של 117,000,000$. החברה המשולבת, Arcturus Therapeutics Ltd נסחרת בנאסד"ק תחת הסימבול ARCT.
  • ייצוג formerly Nasdaq: ADHD) Alcobra Ltd) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בהסכם למכירת נכסי הפיתוח של Abuse-Deterrent Amphetamine Immediate-Release) ADAIR) לקבוצת משקיעים. ההסכם נחתם במקביל עם השלמת המיזוג בין Alcobra ל Arcturus Therapeutics Ltd שהוזכר לעיל. קבוצת המשקיעים התחייבה להשקיע 3,000,000$ בחברת OTC הרשומה שתחזיק בנכסי ADAIR ותמשיך בפיתוחה Arcturus Therapeutics Ltd תחזיק ב-30% ממניות החברה הרשומות.
  • ייצוג BiomX Ltd ברכישה של חברת RondinX Ltd, חברה ישראלית פרטית.
  • ייצוג Advanced Inhalation Therapies (AIT) Ltd בנושאי הדין הישראלי בנוגע למיזוג הפוך ורישום בארה"ב, הכולל השקעה של 10,000,000$.
  • ייצוג קבוצת אסם, חברת מזון ישראלית, ברכישת חברת Tribe Mediterranean Foods, חברת מזון אמריקאית, המייצרת 20 טעמים שונים של חומוס, תמורת 57,000$.
  • ייצוג קבוצת אסם, חברת מזון ישראלית, ברכישת חברת Foodtech International, Inc, חברת מזון אמריקאית, בהיקף של 20,000,000$.
  • ייצוג Identify Software Ltd ברכישתה על ידי BMC בהיקף  של 150,000,000$.

 

חדשות אחרונות